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接受兒子的情感，兩人直到早晨都在一起。

在人口外流嚴重、全班僅剩3名學生的極度偏鄉地區生活著。正值青春期、卻因為附近沒有其他女性而唯一的吸引力來源只有母親，因而自然而然地將母親視為性的對象。

一邊抱著「對母親抱持這種眼光實在不太妙」且無法釋懷的情緒度日。某天，因緣際會之下，被母親發現自己正用手機裡母親的照片進行自慰，母親大感困惑。

然而，自丈夫過世以來一直缺乏男性滋潤、正值女性慾望旺盛期的母親，其性慾也被挑起。受到「自己被兒子當作色情題材」的事實以及兒子青澀性慾的感化，積壓已久的性慾一口氣爆發出來。

一邊想著這是為了發洩將自己視為性對象的兒子的性慾，一邊為了宣洩自身無法壓抑的性慾而走向兒子的臥室，直到早晨為止，兩人不斷地激烈交合……